Справочники
Заглушка. Централизованные наборы значений для статусов, стадий, типов и каналов. Управление — зона администратора (вне MVP).
Каналы продаж (банк и агент — каналы, не партнёры)
4БанкАгентХолодный обзвонРеклама
Стадии холодной воронки
6Назначен менеджерКонтакты установленыПервый контактОтправлена информацияРабота с возражениямиФинализация холодной работы с контрагентом
Стадии горячей воронки
8НеразобраннаяНоваяОфертаАкцепт клиентаСлужбыОдобреноПодписаноВыдано
Статусы клиента в холодной воронке
9НовыйВ работеНецелевойДубликатПередан в горячую воронкуОтработан без потенциалаОтказОтложенный спросНевозможно связаться
Причины переноса («Отложенный спрос»)
3Сезонность, просил вернуться позжеВременно недоступенНе готов обсуждать в этом квартале
Типы задач
9ЗвонокВстречаEmailЗапрос документовУстановить ЛПРПроверка документовКонтроль решенияВнутреннее напоминаниеИное
Категории предмета лизинга
4АвтотранспортСпецтехникаОборудованиеНедвижимость
Сегменты / отрасли
8СтроительствоТранспорт и логистикаСельское хозяйствоПроизводствоТорговляУслугиМедицинаЖКХ
Причины отказа (передача партнёру)
5Не проходит по скорингу банкаВысокая долговая нагрузкаНедостаточный срок деятельностиОтрасль вне риск-политикиСумма вне лимитов продукта
Партнёры (внешние лизинговые компании)
3